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阿通社阿布扎比2023年1月25日，阿布扎比第一银行是阿联酋最大的金融机构，也是全球最大和最安全的银行之一，2023年1月19日，它以美国国债+105个基点（bps）成功发行了5.25年期的6亿美元债券，总收益率为4.514%。 这标志着阿布扎比第一银行在2023年1月9日成功发行了5亿美元伊斯兰债券之后10天内第二次发行美元债券。今年，阿布扎比第一银行成为唯一一家地区银行，在债务资本市场上取得了两次成功。 这次发行6亿美元债券也是中东及北非 FI发行公司首次发行的常规美元债券，同时也为任何一家全球银行在2023年固定美元5年期常规债券提供了最低利差。 该债券认购总额达17.5亿美元，超额认购近三倍，其中76%由中东及北非地区以外的优质投资者认购。定价代表着极负的新发行溢价，与包括G-SIBs在内的全球银行发行新股溢价平均为10 bps相比，这是一项令人震惊的成就。 阿布扎比第一银行集团财长鲁拉-阿尔卡迪表示：“我们很高兴，2023年1月成功发行第二个资本市场。新股的高溢价实现了，特别是考虑到美国国库券的日内走势，这是一个很好的结果。这一成功增强了阿布扎比第一银行作为全球投资者的"逃离质量"地位。现在我们更新了 Sukuk和债券格式的高级曲线，这样我们就可以在资产负债表中制定更有效的定价策略。" |
