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阿布扎比，2022年5月31日（WAM），阿布扎比国家石油公司（ADNOC）及其长期合作伙伴Borealis AG今天宣布，他们的石化合资企业Borouge plc在阿布扎比证券交易所（ADX）成功完成首次公开发行（IPO）的簿记和公开认购流程。 发行3005769158股普通股（发售股份），相当于总已发行股本的10%，每股普通股的发售价格为2.45迪拉姆，结算后，ADNOC和Borealis（统称"献售股东"）的总收益超过20亿美元。 此次发行被大量超额认购，受到阿联酋散户投资者和合格机构投资者的巨大需求。首次公开募股的总需求超过834亿美元，这意味着总认购量几乎是42倍。 这本书在公开认购过程开始不到一个小时的时间内就完成了，此次发行是阿联酋零售投资者近20年来首次公开募股中认购金额最高的一次，总需求超过179亿美元。这也是迄今为止ADNOC公司首次公开募股的最大需求。 预计ADX上市日期为2022年6月3日。上市后，ADNOC将继续持有Borouge 54%的多数股权，而Borealis ME将持有36%的股权。 Borouge是ADNOC自2017年以来引入市场的第四家公司，继ADNOC Distribution、ADNOC Drilling和Fertiglobe的成功IPO之后。 Borouge拥有稳健的财务状况，2021全年收入为55亿美元，仅ADP业务全年利润为15亿美元，拥有强劲的现金流生成记录，支持其支付极具竞争力的未来股息的能力。2022年，该公司预计将向股东支付9.75亿美元的股息。2023年，Borouge预计全年支付不少于13亿美元，相当于根据发行时宣布的每股价格计算的6.5%的股息收益率。 Borouge成立于1998年，通过其总部位于阿布扎比的运营合资企业Borouge ADP和总部位于新加坡的销售和营销合资企业Borouge PTE，结合了ADNOC和Borealis的实力和经验。 博洛格增长战略的核心是通过创新、可持续解决方案、新产品开发以及战略性市场和地域扩张，持续增长其产品组合。该公司将专注于为高端定价终端市场提供其差异化的产品供应和业界领先的创新能力，包括获得和使用Borealis的Borstar技术，使Borouge能够为日常生活中不可或缺的高要求终端应用提供量身定制的解决方案。 Borouge还将受益于ADNOC最近对Borealis的股权投资，这进一步扩大了ADNOC与Borealis的长期合作伙伴关系，同时加快了ADNOC更广泛的下游和工业增长计划的实施。ADNOC凭借其位于阿布扎比Al Ruwais工业城的世界级炼油和石化设施，充分利用全球化学品和石化行业的增长机会。 ADNOC已经开始在这一领域进行大规模扩张，包括最近宣布的Borouge 4综合体和Ruwais的TA'ZIZ工业化学品区。 在过去六年中，ADNOC积极管理其业务和资本，并在其整合的上下游价值链上成功开发了一种更加开放、灵活和创新的伙伴关系模式。2021至2025年间，集团通过1220亿美元（4477亿迪拉姆）的资本投资计划实现了这一价值创造和增长战略。翻译者：Fawzia Alaa . http://wam.ae/en/details/1395303052923 |
