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沙迦，2022 年 6 月 1 日（WAM）- 总部位于沙迦的房地产开发公司 Arada 已成功完成其首笔公开融资交易的发行，即价值 3.5 亿美元的伊斯兰债券，该交易已在伦敦证券交易所上市。 五年期固定利率 RegS 首次发行的伊斯兰债券被惠誉评为 BB-，穆迪被评为 B1。回教债券的票面利率为 8.125%，在 8.25% 的初始指导区域内，与美国国债的利差为 530 个基点。 该交易在中断六周后重新开放 MENA 美元市场，也是 2022 年全球第一家美元企业 Sukuk。通过关闭本 Sukuk，Arada 也成为沙迦五年来第一家企业发行人，第一家房地产发行人2022 年来自该地区，是两个月内首个美元基准非主权发行人。 伊斯兰债券的发行受到区域和国际投资者的强烈需求，认购订单为 7.2 亿美元，是发行规模的两倍多。 Arada 副董事长 Khaled bin Alwaleed bin Talal 王子说："我们在伦敦证券交易所的首次伊斯兰债券的关闭是国际机构投资者对 Arada 的业绩记录和未来前景的特别认可。我们很高兴此次发行吸引了市场对具有强大管理、透明度和良好治理历史的稳定公司的需求。" 投资者对伊斯兰债券的兴趣在地域上是多元化的，来自欧洲、中东和亚洲。本次发行的投资者包括机构投资者、基金经理、高净值人士（HNWI）和银行。 伊斯兰债券的收益将用于管理现有的双边资金、一般企业用途以及支持 Arada 现有项目的开发。 伊斯兰债券的联合全球协调人是渣打银行、迪拜伊斯兰银行和阿联酋 NBD 资本，而阿布扎比商业银行、阿治曼银行、Al Rajhi Capital、Mashreq、沙迦伊斯兰银行、Kamco Invest 和 Warba 银行担任联合牵头人经理和账簿管理人。 此次成功发行是在穆迪和惠誉分别授予 Arada 首次信用评级 B1 和 B+ 且前景稳定后不久进行的。 自 2017 年推出以来，Arada 在沙迦成功推出了三个总体规划项目，总销售额达 335 亿迪拉姆，为酋长国的综合社区生活树立了新标准。今年 1 月，Arada 宣布购买迪拜朱美拉棕榈岛大型项目的一块土地，这符合该公司声明的多元化进入新市场的意图。 开发商的目标是在 2022 年将售出的房产价值同比增长 25% 至 30 亿迪拉姆，并计划在年内完成 4,000 套房屋。自成立以来，Arada 总共售出了不到 10,000 台，价值超过 70 亿迪拉姆。开发商已完成 2,500 套公寓，另有 27,500 套房屋正在筹建中。 翻译者：Esraa Badr http://wam.ae/en/details/1395303053349 . |
