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ADNOC和OCI旗下的"Fertiglobe"宣布了其在ADX上市的认购价格区间,开启了认购期

沙漠之上 2021-10-13 15:32 455人围观 迪拜资讯

阿布扎比,2021年10月13日(WAM),保监处和ADNOC之间58:42的合作伙伴Fertiglobe今天宣布其在阿布扎比证券交易所(ADX)首次公开发行(IPO)的发行价格范围和认购期开始。 首次公开募股的认购期从2021年10月13日星期三开始,第一期(向阿联酋的个人和其他投资者发行,或"阿联酋零售发行")将持续到2021年10月18日星期一,第二期将持续到2021年10月19日星期二(向包括阿联酋在内的多个国家的合格机构和其他投资者发行,或"合格投资者发行")。 本次发行的价格范围设定为每股2.45至2.65迪拉姆,这意味着股本价值为55亿至60亿美元。最终发行价格预计将于2021年10月20日星期三公布。预计将于2021年10月27日星期三在ADX进行交易。 售股股东预计出售1145582011股,占公司已发行股本的13.8%,售股股东保留在认购期结束前的任何时间修改发行sise的权利,但须符合适用法律和SCA的批准。假设所有发行的股份转售后,本次发行的sise约为7.65亿美元至8.27亿美元。 此外,Fertiglobe宣布打算任命Jeffrey Ubben为董事会的独立成员;并且该公司已与以下公司签订了基石投资协议:由普惠资本合伙人有限责任公司(Inclusive Capital Partners L.P.)管理的基金("In Cap")阿布扎比养老基金和新加坡主权财富基金GIC私人有限公司。 Fertiglobe的首次公开募股为投资者提供了一个有吸引力的机会,让他们能够接触到世界上最大的尿素和氨水海运出口国,拥有显著的非GDP增长杠杆,并有可能获得有吸引力的未来股息,这是由具有吸引力的财务状况、低维护资本支出要求和强劲的c火山灰发电。该公司的生产能力由一个年轻的资产基础和广泛的全球存储和分销基础设施支持,可直接进入地中海、红海和阿拉伯湾的关键港口。作为清洁氨的先行者,Fertiglobe处于有利地位,能够利用全球向水力发电的过渡在经济上,氨已成为最有希望实现能源转换的产品之一。 阿联酋工业和先进技术部长、ADNOC董事总经理兼集团首席执行官兼Fertiglobe董事长Sultan Ahmed Al-Jaber博士说,"自从宣布我们打算上市以来,我们已经看到了对首次公开募股的浓厚兴趣,现在我们很高兴能够为个人和机构投资者提供参与这一激动人心的增长故事的机会。此次首次公开募股对于ADNOC和Fertiglobe来说是一个里程碑式的时刻,对于阿联酋投资的深度和发展来说也是如此中国的股票资本市场,符合我国领导层和阿联酋"50年原则"的指导。 "Fertiglobe的理想定位是在关键的全球行业中发挥领导作用,同时在迅速崛起的氢经济中获得新的机遇。作为合作伙伴,ADNOC和OCI对可持续增长和价值创造有着共同的愿景,并将继续作为Fertiglobe的长期和坚定的股东。"

基石投资者 2021年10月12日,OCI NV和阿布扎比国家石油公司的子公司以及该公司签订了基石投资协议,根据该协议,以下基石投资者承诺以最终发行价格购买合格投资者发行的股票,并遵守Adm之后三个月的锁定安排ission,承诺总额约为2.31亿加元(约8.47亿迪拉姆): 一个由包容性资本伙伴管理的基金,一个SEC登记的投资顾问,总部设在加利福尼亚旧金山,USA. In Cap成立于2020,并通过与核心业务对该星球及其居民的健康作出贡献的公司积极合作,寻求长期股东价值; ·阿布扎比养老基金是阿布扎比政府的一个重要实体。该基金成立于2000年,旨在管理在阿布扎比酋长国政府和私营部门工作或退休的阿联酋国民及其受益人的缴款、养老金和服务终了福利;和·GIC私人有限公司("GIC")是一家全球投资管理公司,成立于1981年,负责管理新加坡的外汇储备。GIC在国际上投资于股票、固定收益、外汇、商品、货币市场、另类投资、房地产和私人股本。GIC目前的投资组合sise超过1000亿美元,是世界上最大的基金管理公司之一。 股利政策 董事会采取了稳健的股息政策,旨在在提供增长机会并保持投资级信用状况后,向股东返还公司大部分可分配自由现金流。Fertiglobe计划在每个财政年度派发两次现金股利,在该财政年度前六个月的财务绩效方面于当年10月进行首次支付,在下一年4月进行第二次支付,在该财政年度最后六个月的财务绩效方面进行第二次支付,须经股东大会批准。任何股息都将以现金支付。 考虑到氨和尿素的强劲交易环境,Fertiglobe已决定增加股息支付指导:Fertiglobe预计在截至2021年12月31日的下半年,在2022年4月支付至少2亿美元的股息(比之前的指导至少1.5亿美元增加);截至2022年12月31日财年的最终股息金额将取决于交易环境。根据目前的市场前景,Fertiglobe预计将派发至少4亿美元的股息(比之前的指导至少3.15亿美元有所增加),其中50%的股息在2022年10月派发,50%的股息在2023年4月派发。翻译者:Fawzia Alaa.

http://wam.ae/en/details/1395302980208


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原作者: 沙漠之上 来自: https://wam.ae/zh-CN/details/1395302980304
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